计划定增募资39亿元
ST国创“剑指”美国煤矿
公司今天披露了详细的定向增发募资以及海外收购计划，计划募资金额高达39.4亿元，将主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿。公告显示，THC资源总量高达37281万吨，尽管目前年产能为100万吨，但公司有意扩产至年产500万吨焦煤的规模。另外，公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低于25%的增发股份，增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9.4%大幅提高至26.8%。据公告，本次非公开发行A股股票数量合计不超过8.66亿股，发行底价为4.56元/股，募集资金净额不超过3.94亿元，该募集资金全部用于增资江苏帝普，并将全部用于向TPI(Treasure
Port
International
Limited)公司股东EXCEL公司收购TPI、增资TPI和补充帝普矿业流动资金。今年2月，ST国创以1000万元的价格获得江苏帝普100%的股权。TPI是一家注册于BVI的国际商业公司，其股东为Excel
Service,
Inc，实际控制人为中国香港公民陈世达。截至2012年3月31日，TPI总资产为33.62亿元，总负债35.30亿元，股东权益-1.68亿元，2011年度和今年一季度分别亏损1.24亿元和4032万元。TPI的核心资产是其于2011年3月份收购的美国THC煤矿，但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资基金管理公司借款。根据公告，TPI对寻标基金的借款金额高达5.34亿美元，年利率为5%。根据公告，江苏帝普矿业首先将以不高于1000万美元(约6294.30万元)的价格收购TPI公司100%的股权，随后再出资38.8亿元对TPI公司进行增资，一是帮助其偿还寻标基金5.34亿美元(约35.3亿元)的债务，二是投资3.5亿元增资美国THC公司，用于矿业开发。THC公司位于田纳西坎贝尔县辖区拉佛莱特镇北部和西部，该公司拥有美国田纳西州坎贝尔郡3万英亩土地的永久使用权(约为125平方公里)，同时拥有该等土地下煤炭资源。根据中煤地质勘探广西煤炭地质一五?勘探队按照国内标准对美国田纳西煤矿可采储量进行的复核测算，该矿资源总量为37281万吨，其中探明的内蕴经济资源量1842万吨，控制的内蕴经济资源量6692万吨，推断的内蕴经济资源量9170万吨，预测的资源量17595万吨。公告显示，THC目前已取得3个开采许可证(包括一个堆煤场许可证)，按照其设计年产能可达到200万吨，现有产能为100万吨，目前每吨煤炭平均生产成本约为40美元。ST国创介绍说，由于THC另有5个采矿证在申请，公司计划在收购完成后新建5个产能100万吨矿井，建成后将形成年产500万吨焦煤的生产能力。另外还将与中煤环能国际贸易(北京)有限公司合作进行代理销售，中煤环能国际贸易承诺每自然年完成销售量不低于协议约定量(THC公司年煤炭产量)的80%。由于公司大股东江苏帝奥投资目前仅持有上市公司9.4%的股份，借助此次定向增发提高控股比例，也在意料之中。据公告，盛晖投资今年4月20日才成立，应是为参与此次定增而特别设立。
